IA para gestorías y asesorías
Robust Data Solutions conecta los programas que ya usa tu gestoría o asesoría —contabilidad, nóminas, renta, correo y documentos de clientes— a una sola pantalla con inteligencia artificial, y automatiza lo repetitivo, como la campaña de la renta, con Robust Autopilots. Una persona revisa cada declaración antes de presentarla.
Sin cambiar de programa, con permisos por persona, registro de cada operación y la ley por delante. Tu equipo gana capacidad para las campañas —renta, cierres y modelos trimestrales— sin contratar a nadie.
Qué automatizamos en una gestoría
Toda la gestoría en una sola pantalla inteligente
En una gestoría, buena parte del día se va en mover información: descargar lo que manda el cliente, buscar dónde va, pasarlo de un programa a otro y contestar que falta un papel. Conectamos los programas que ya usa tu equipo a una misma inteligencia artificial: trabaja con los datos de tus clientes donde ya están, y tú la diriges hablando, por texto o por voz.
Documentación ordenada y lo que falta, pedido
Lo que el cliente envía por correo se reconoce y se ordena en su expediente. Si falta algo, la IA prepara el correo para pedírselo, y sale cuando tu equipo lo confirma. Las personas solo miran lo que necesita criterio.
Contabilidad, nóminas y renta, conectadas
La IA consulta y prepara el trabajo en los programas de contabilidad, nóminas y renta, donde ya está la información. Añadimos, no sustituimos.
Pregúntale a tu gestoría
¿Qué clientes tienen pendiente la documentación de la renta? ¿Qué falta para cerrar el trimestre? Lo preguntas hablando y te contesta con los datos de tus programas.
Cierres y modelos trimestrales
La IA reúne los datos de cada cliente y prepara cada cierre y cada modelo trimestral para su revisión, con lo pendiente señalado. La persona responsable revisa y presenta.
Respuestas a clientes
La IA prepara la respuesta a las consultas de tus clientes con los datos de su expediente y el estilo de la gestoría. Tú revisas, corriges y envías.
Robust Autopilots
Pilotos automáticos que trabajan solos en lo repetitivo, siempre con una persona al mando: llega un correo, lo entienden, preparan la respuesta o el documento, y tú ves, paras o corriges.
La campaña de la renta, con supervisión humana
La IA prepara; una persona revisa cada declaración
Es un caso real y anónimo: una gestoría-despacho. Empezamos por el diagnóstico y medimos que el 53,4 % del tiempo productivo del equipo —más de la mitad— se iba en mover información de un sitio a otro: leer y contestar correos, buscar documentos y pasar datos de un programa a otro (diagnóstico propio, 2026). Después, la campaña de la renta, con todo el circuito automatizado por Robust Autopilots y Human in the Loop: llega por correo la documentación de la renta de un cliente, se ordena, se prepara el trámite y una persona lo revisa y lo aprueba. Ninguna declaración se presenta sin esa revisión.
Antes y después en la campaña de la renta:
| Con Robust Autopilots | Antes |
|---|---|
| La documentación del cliente | |
| Llega por correo y se ordena sola en el expediente de cada cliente. | Alguien la descarga, la renombra y la guarda a mano. |
| Preparar el trámite | |
| Se prepara con los datos que ya están en tus programas. | Se copian datos de un programa a otro. |
| La revisión | |
| No cambia: una persona revisa y aprueba cada declaración. Nada se presenta solo. | Una persona revisa y presenta. |
| Cómo va la campaña | |
| Lo preguntas hablando: qué está pendiente y de quién. | Hojas de seguimiento y preguntar a cada persona. |
| Dónde va el tiempo del equipo | |
| En revisar, decidir y atender al cliente. | En buena parte, en mover información de un sitio a otro. |
El secreto profesional y el RGPD, por delante
Guardarraíles: el control es parte del sistema
Una gestoría trabaja con datos fiscales, laborales y bancarios de sus clientes, y tiene que poder enseñar quién ha visto qué. Por eso el control no está en la letra pequeña: está en cómo funciona el sistema.
Permisos por persona
Cada persona de la gestoría entra con su propia identidad y solo ve y hace lo que le permiten sus permisos. Lo que no puede hacer en el programa, tampoco lo hace con la IA.
Autenticación fuerte
Acceso con autenticación fuerte para cada usuario. Sin cuentas compartidas.
Registro de cada operación
Queda registrado qué se consultó, qué se preparó y quién lo aprobó: quién, qué y cuándo.
Confirmación antes de escribir
Nada se escribe, se modifica, se envía ni se presenta sin que una persona lo vea y lo confirme.
Human in the Loop: la IA propone, una persona decide
Nuestra IA trabaja con tus datos y nunca decide sola: propone, y una persona toma siempre la decisión final. Ninguna acción sensible —dinero, contratos, datos de clientes— se ejecuta sin confirmación. Antes de cambiar nada, ves qué va a hacer y lo apruebas.
¿Funciona con nuestro programa de gestión?
Tu programa sigue siendo tu programa
No hace falta cambiar de programa de contabilidad, de nóminas ni de renta. Conectamos todos los que ya usa tu equipo, los de hoy y los que vengan, empezando por los principales: aquellos en los que tu gente pasa más horas al día. También el correo de toda la vida, no solo el de Google o Microsoft.
No instalamos un conector: lo programamos. Cada conexión es desarrollo a medida para tus programas y las reglas de tu gestoría, no un conector genérico que sirve igual para todos.
Si alguno es muy antiguo —por ejemplo, una base de datos hecha a medida hace años—, primero lo ponemos al día: rescatamos sus datos y los llevamos a un programa moderno, a medida si hace falta, que ya se pueda conectar con seguridad. Lo mismo si parte de la información vive en Excel. Lo valoramos en el diagnóstico, antes de empezar.
Añadimos, no sustituimos. Tu programa de contabilidad sigue siendo tu programa de contabilidad y tu correo sigue siendo tu correo. Si un día dejaras de trabajar con nosotros, seguirías trabajando exactamente igual que hoy. Y tienes un plan de salida documentado para recuperar tus datos en un formato que se pueda usar.
Más detalle: cómo conectamos la IA con tus programas y cómo conectar ChatGPT o Claude con tu ERP.
Por dónde empezar
Primero, saber dónde se va el tiempo
Empezamos siempre por un diagnóstico: estudiamos cómo trabaja tu gestoría, qué programas usáis y dónde se va el tiempo, con tus datos reales. En esa gestoría-despacho, así es como medimos que el 53,4 % del tiempo productivo del equipo se iba en mover información de un sitio a otro.
Hasta un 30 % más de capacidad
Hasta un 30 % más de capacidad de equipo, por el mismo coste salarial, medido en diagnósticos de empresas reales. Haz la cuenta con tu propia gestoría: si tu masa salarial anual es de 300.000 €, es como disponer de hasta 90.000 € más de capacidad para ejecutar. Sin contratar a nadie, justo cuando llega la campaña.
El diagnóstico es tuyo
Si decides no seguir, el diagnóstico es tuyo igualmente: te llevas la foto de cómo trabaja hoy tu gestoría y la hoja de ruta para avanzar. Tiene valor por sí mismo. Cómo es el diagnóstico
La ley por delante: RGPD y Reglamento europeo de IA
En inteligencia artificial, la ley va primero
En muchos proyectos de IA, la protección de datos y la seguridad se dejan para el final. O no se tratan. Aquí van primero.
- Cada proyecto pasa por una revisión de cumplimiento normativo: protección de datos y Reglamento europeo de IA.
- Nuestro partner en protección de datos y cumplimiento normativo, Forrellat Consultors, es además nuestro Delegado de Protección de Datos inscrito en la AEPD, y revisa la documentación de protección de datos de cada proyecto antes de firmarla.
- Antes de tocar un solo dato: acuerdo de confidencialidad y contrato de encargo del tratamiento firmados.
- Cada persona entra con su propia identidad y solo ve y hace lo que le permiten sus permisos. Cada operación queda registrada: quién, qué y cuándo.
- Datos en Europa: los tratamientos de la plataforma se ejecutan en infraestructura y servicios de IA ubicados en la Unión Europea. El uso de Claude o ChatGPT como interfaz de trabajo se ampara en el acuerdo de tratamiento de datos del proveedor, con cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea.
No es una certificación: es un proceso documentado, y te lo enseñamos.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos las gestorías
¿Qué tareas de una gestoría se pueden automatizar con IA?
Las que consisten en mover información, y son las que automatizamos: ordenar la documentación que mandan los clientes y pedirles lo que falta, preparar los cierres y los modelos trimestrales con los datos que ya están en tus programas, preparar las respuestas a las consultas habituales, llevar la campaña de la renta y seguir cómo va cada campaña. Lo que necesita criterio —revisar, decidir, asesorar— sigue siendo de tu equipo, y una persona aprueba todo lo que sale de la gestoría.
¿La IA presenta declaraciones sola?
No. La IA prepara y una persona decide: cada declaración la revisa y la aprueba una persona antes de presentarla. Es nuestra regla para todo: nuestra IA trabaja con tus datos y nunca decide sola; propone, y una persona toma siempre la decisión final.
¿Respeta el secreto profesional y el RGPD?
Sí: el control es parte del sistema. Cada persona entra con su propia identidad y autenticación fuerte, y solo ve los clientes y los datos que le permiten sus permisos. Cada operación queda registrada: quién, qué y cuándo. Antes de tocar un solo dato firmamos el acuerdo de confidencialidad y el contrato de encargo del tratamiento, y nuestro partner en protección de datos y cumplimiento normativo, Forrellat Consultors, revisa esa documentación antes de firmarla.
¿Funciona con nuestro programa de gestión?
Sí, sea del fabricante que sea. Conectamos todos los programas de tu gestoría, los de hoy y los que vengan, empezando por los principales: aquellos en los que tu equipo pasa más horas. También el correo de toda la vida, no solo el de Google o Microsoft. No instalamos un conector genérico: lo programamos a medida para tus programas. En la mayoría de los casos no hace falta cambiar de programa. Si alguno es muy antiguo —por ejemplo, una base de datos hecha a medida hace años—, primero lo ponemos al día: rescatamos sus datos y los llevamos a un programa moderno, a medida si hace falta, que ya se pueda conectar con seguridad. Lo valoramos en el diagnóstico, antes de empezar.
¿Se puede usar hablando, desde el móvil?
Sí. Desde el móvil, con la aplicación de Claude, mantienes una conversación de voz de verdad: preguntas qué clientes tienen la renta pendiente o qué falta para cerrar el trimestre, te responde en voz alta y hace lo que le pides en tus programas, con los mismos permisos y confirmaciones.
¿Hay gestorías que ya trabajen así?
Sí. En una gestoría-despacho, el diagnóstico de Robust Data Solutions midió que el 53,4 % del tiempo productivo del equipo se iba en mover información de un sitio a otro (diagnóstico propio, 2026). Después llegó la campaña de la renta, con todo el circuito automatizado por Robust Autopilots y una persona que revisa y aprueba. No damos nombres: todos nuestros casos son anónimos.
¿Sirve para asesorías fiscales, laborales y contables, y para despachos de abogados?
Sí. Una asesoría fiscal, laboral o contable trabaja como una gestoría: clientes, documentos, correo y plazos. Para los despachos de abogados tenemos además la IA Jurídica, con citas verificadas y el secreto profesional por delante.
Última revisión: 15 de octubre de 2026
Cuéntanos cómo funciona tu gestoría o despacho
Cómo trabajáis, qué programas usáis y qué tareas os quitan más tiempo en campaña. Con eso te enseñamos cómo encajaría en tu gestoría.